В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время перестройка подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Противостояние двух культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь она стоит перед выбором: погрузиться в тайны мрачного прошлого или принять любовь, открывающую путь к светлому будущему.