В 1895 году в Нижнем Новгороде во всю идёт подготовка к значимой торговой ярмарке. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее событие — убит один из самых состоятельных людей города, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отделения, приступает к расследованию этого загадочного преступления. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. В стремлении одержать победу, Алексею приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.