Маршал Василевский собирает штаб Красной Армии для обсуждения важной задачи: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить точное местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который жаждет отмщения своему давнему врагу — генералу Исимуре, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура, командующий заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическими веществами на людях, становится целью Журавлёва. Их смертельная схватка разворачивается в условиях, когда японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
